Estado de la Industria: Fuerzas de Empuje en la Energía Solar en México

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Recientemente participamos en la semana MIREC 2017 en ciudad de México, en donde intercambiamos ideas con otros líderes de la industria sobre el mercado local de energía, y las fuerzas que empujan el crecimiento sin precedentes esperado en los próximos años. Diversos factores están haciendo que México se convierta en un mercado principal en energía renovable y solar específicamente, previendo el 2018 como el  año de “despegue” para la industria”. A medida que el mercado solar mexicano se establece, veamos cuales son las principales fuerzas detrás del crecimiento esperado.

Subastas Independientes de Energías Limpias

Mientras que México tiene una capacidad Fotovoltacia instalada de aproximadamente 400 MW a la fecha, se espera que el número crezca a más de 2 GW para 2018. Este crecimiento masivo está impulsado primordialmente por las subastas de energías limpias, resultando en precios de energía históricamente bajos. Las dos primeras subastas, en Marzo y septiembre de 2016, dieron lugar a precios promedio en el rango de $40/MWh y $30/MWh respectivamente. Una tercera subasta está programada para asignaciones en noviembre de 2017, lo cual potencialmente podría traer precios aún más bajos que las dos anteriores.

Esto es significativo, porque las dos primeras subastas solas representan mas de $6,000 millones de dólares en inversiones. Las oportunidades asociadas con esta figura no tienen precedentes, especialmente en un país que tiene alta calificación de inversión, bajos costos de mano de obra, y es vecino del mayor mercado económico del mundo.

Influencia del Gobierno y la CFE

Adicionalmente, el gobierno mexicano ha promulgado legislación que requiere que los usuarios comerciales de electricidad obtengan un 5% de su energía proveniente de renovables en 2018. Los usuarios pueden producir esta energía ellos mismos, o comprar certificados de energías limpias. En tanto los usuarios industriales inicialmente no estaban entusiasmados con esta regulación, los bajos costos de energía generados en las subastas han cambiado profundamente su perspectiva. Antes de las reformas, los costos podrían haber estado por encima de los $200/MWh. Con los bajos precios traídos en las subastas del orden de $30-$40 por MWh, los usuarios industriales están cada vez mas interesados en entrar en acuerdos de compra de energía (PPAs) de largo plazo.

Antes de las subastas, aún con el interés en observar qué tan bajos serían los precios, había poca intención de entrar en PPAs de 15 o 20 años, lo cual era esencial para el financiamiento o desarrollo de energías limpias. Esto congeló el desarrollo de renovables entre la promulgación de la ley en 2013 y el año pasado, con un total de 9 GW de proyectos pre-reforma colocados en el limbo de desarrollo. Coincidentalmente, esos mismos proyectos han tenido una ventaja competitiva en las recientes subastas.

Solo en 2016, México firmó aproximadamente 5 GW de PPAs con la CFE, empresa estatal de generación eléctrica. La mayor parte de estos fueron proyectos de energía renovable, con menos de 1 GW para ciclo combinado de generación con gas natural. El grueso de la asignación estuvo en energías solares fotovoltaicas, cono aproximadamente 3.6 GW asignados en las subastas. Para poner esto en perspectiva, menos de 400 MW de solar PV está actualmente en operación, pero la CFE afirma que unos 3.8 GW de proyectos fotovoltaicos están en construcción o a punto de comenzarla. Muchos de los proyectos asignados en las dos primeras subastas deben comenzar a producir energía en 2018, haciendo del 2017 un año de construcción que dará inicio al abundante mercado solar mexicano.

Irradiación Solar

Adicional al soporte del gobierno para la reforma energética y las subastas independientes, la abundancia de recurso solar fotovoltaico en México se encuentra entre las mejores del mundo. Aproximadamente el 85% de la superficie del país recibe una irradación solar óptima a lo largo de todo el año. Entre más alto es el nivel de irradiación solar en un país, más eficientes serán las plantas fotovoltaicas en la producción de energía. Para México, el promedio de irradiación solar horizontal es aproximadamente 5 kWh/m2/dia, comparado con un promedio global de 1.2 kWh/m2/dia aproximadamente.

La ventaja del Seguimiento Solar

Desde una perspectiva de seguidores solares, México se encuentra en una localización óptima para aprovechar al máximo los incrementos en capacidad de generación de energía que brindan los sistemas de seguimiento o tracking. Muchas locaciones a lo largo y ancho del país pueden esperar una ganancia del orden de 20% con respecto a soluciones de inclinación fija. Con los precios históricamente bajos que han traido las subastas, el incremento de energía conseguido con seguidores solares va a ayudar a los propietarios de activos a mantener un returno viable de la inversión en sus desarrollos. Sin embargo, es importante notar que no todos los seguidores solares son diseñados de la misma forma, y la selección te un seguidor puede tener un impacto significativo en el retorno de la inversión y los costos de largo plazo. Dado que cada centavo cuenta, los seguidores solares con confiabilidad probada y el más bajo costo de propiedad asegurará los mejores resultados de largo plazo para los dueños de activos solares.

Tracker vs. Fixed-Tilt Annual Performance/MWh

Location Tracked
AC MWh
Fixed
AC MWh
Annual
% Gain
Guaymas, Sonora 5732 4801 19.4%
Cuidad Obregon, Sonora 5674 4762 19.2%
Hermosillo, Sonora 5829 4872 19.6%
Chihuahua, Chihuahua 5528 4676 18.2%
Durango, Durango 5589 4716 18.5%
La Paz, Baja California Sur 5936 4950 19.9%

via PVsyst

El Tiempo es Ahora

Por muchos años los expertos del Mercado esperaban que México llegara a ser un jugador principal en generación de energía fotovoltaica, debido a su abundancia en recurso solar. Sin embargo, múltiples proyectos se paralizaron debido a la incertidumbre y la especulación sobre el rumbo de las regulaciones del gobierno. Ahora con la reforma energética en acción y las subastas permitiendo claridad en el proceso así precios de energía competitivos, parece ser que la era solar finalmente ha llegado a México.

We recently opened a new office in Mexico City to support the region’s massive growth expected in the coming years. For more information, check out the official press release here.

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